PRECIOS

El afán por generar ventas puede acentuar las bajadas de precios de los termoplásticos más consumidos

16 de mayo del 2022

La escalada de precios de los termoplásticos de gran consumo ha acabado frenándose definitivamente en las dos primeras semanas de mayo, cuando se han generalizado moderados abaratamientos. Ahora, al iniciarse la segunda mitad del mes, todas las miradas están puestas en el alcance de adicionales bajadas de precios que probablemente surgirán.

Y es que, aunque las importaciones siguen siendo insuficientes, se prevé que las tarifas de los polímeros sigan descendiendo en lo que resta de mayo, ante el temor a una cronificación de la caída del consumo, pese a que en determinados mercados se mantiene saludable.

Las compraventas de termoplásticos han sido reducidas en las dos primeras semanas de mayo, pues numerosos transformadores aguardaban nuevas bajadas de precios según fuera transcurriendo mayo e incluso junio.

Los precios del polietileno han bajado, por término medio 50 €/Tm., en las dos primeras semanas de mayo; y aunque ha habido quien ha seguido vendiendo la poliolefina al mismo precio de abril, otros vendedores la han ofrecido desde 20, hasta 100 €/Tm. más barata, dependiendo, fundamentalmente, del tipo.

No obstante, el interés de compra de polietileno está siendo muy reducido, por lo que las disminuciones de tarifas de entre 70-100 €/Tm., con respecto a abril, se prevé que sean cada vez más frecuentes desde mediados de mes. 

Todo indica que la bajada de precios del polipropileno podría llegar a ser de 100 €/Tm. en mayo, e incluso más, dado el escaso interés de compra de los transformadores. El consumo de la poliolefina es débil y la oferta es cómoda.

Los fabricantes de poliestireno no han conseguido trasladar por completo los 84 €/Tm. que se ha encarecido el monómero en mayo, por lo que los incrementos de los precios del polímero están rondando los 30-40 €/Tm., debido principalmente a la debilidad de la demanda que presenta el mercado.

En el caso del PVC, las discusiones para establecer los nuevos precios apenas se han extendido, ya que la decisión de trasladar un descenso de tarifas de 35 €/Tm. ha sido bastante homogénea no sólo en España, sino también en Europa.

Después de encadenar, prácticamente, ocho meses de subidas continuas, la escalada de precios del PET se han tomado un respiro. En general, la resina se ha abaratado entre 30-50 €/Tm. en las dos primeras semanas de mayo, con respecto a abril. ORION GLOBAL PET, una filial de INDORAMA en Lituania, podría haber tenido que parar inesperadamente la planta de unas 252.000 Tms./año que tiene en Klapidea

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Pese a que al iniciarse mayo la intención más generalizada de los productores de polietileno de baja densidad ha sido mantener los precios con respecto a los del mes anterior, la pasmosa tranquilidad de los compradores a lo largo de la primera semana ha hecho que algunos suministradores, que se habían mostrado más reacios a reducir sus tarifas, hayan acabado aplicando bajadas de entre 40 y 70 €/Tm., dependiendo de los volúmenes, grados y aplicaciones. Aunque la demanda parece haberse reactivado algo más en la segunda semana de mayo, no ha llegado a alcanzar el nivel habitual del quinto mes del año. Los transformadores reconocen que están recibiendo ofertas, y mientras que algunos compran lo que necesitan, otros se están tomando su tiempo en espera de que las tarifas desciendan más. La disponibilidad se muestra algo más amplia que en abril, aunque sigue siendo reducida. Pese a que los transformadores esperan que tanto los precios mediados por un contrato, como los precios al contado, bajen, un aumento de los problemas de suministro suavizaría los abaratamientos. En la semana laboral del 9 al 13 de mayo, los precios en general se han mantenido. Las tarifas han basculado entre los 2.300-2.350 €/Tm., aunque hubo ofertas a 2.150-2.250 €/Tm. También se ha ofrecido polietileno de baja densidad para film europeo a 2.470-2.490 €/Tm. y para inyección, a 2.580-2.600 €/Tm.

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La escasez y los altos precios de polietileno de baja densidad lineal continúan siendo un auténtico reto para el sector. La disponibilidad de PEBDL buteno de calidad está mejorando, lo que está favoreciendo la presión a la baja de las tarifas al contado. La escasez de PEBDL hexeno y octeno continúa siendo muy acentuada, aunque parece que ha mejorado ligeramente, lo que, en el caso del hexeno es esperanzador, aunque persisten las restricciones de material importado de EE.UU., Oriente Medio y China. La mayor parte de los agentes sienten que la probabilidad de que las dificultades en la cadena de suministro terrestre y marítimo terminen pronto es baja, debido, sobre todo, a la congestión portuaria global existente. Además, una vez que llegan los barcos, encontrar los camiones se ha convertido en una ardua tarea, ya que no hay suficientes camioneros. Las tarifas de PEBDL buteno se han mantenido en la segunda semana de mayo sin apenas cambios, aunque las del buteno se han abaratado algo más, entre 50 y 80 €/Tm. Las tarifas de PEBDL buteno han sido diversas, basculando entre los 2.000 y 2.100 €/Tm., aunque también se ha ofrecido a entre 2.120-2.270 €/Tm. y a entre 1.890 y 1.990 €/Tm. El precio medio del PEBDL hexeno se situaba en 2.150 €/Tm., aunque también se ha ofrecido a entre 2.060-2.150 €/Tm., y algo más caro para determinadas aplicaciones, alcanzando los 2.350-2.400 €/Tm. e incluso llegando a los 2.600 €/Tm. Las tarifas medias del PEBDL octeno variaban entre 2.600 y 2.650 €/Tm., dependiendo del vendedor. No obstante, también se ha ofertado algo más barato, entre 2.200-2.590 €/Tm.; y más caro, a entre 2.800 y 3.200 €/Tm., para algunas aplicaciones especiales. El PEBDL metaloceno se ofrecía en la segunda semana de mayo a entre 2.200 y 2.250 €/Tm., aunque también se ha ofrecido a 2.700 €/Tm., e incluso los 3.000 €/Tm., para algunas aplicaciones especiales.

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En la semana del 9 al 13 de mayo se vieron ofertas muy dispares en el mercado del polietileno de alta densidad, manteniendo en algunos casos el precio del material del mes pasado, y en otros, entre 40-70 €/Tm. por debajo de la media de abril. “En mayo estoy viendo que los precios se mantienen o que van ligeramente a la baja”, dijo un extrusor de film a P&C y añadió: “Supongo que la rebaja de algunos precios es para retirar material en stock y reactivar un poco el consumo”. En cuanto al nivel de compras, la previsión de los vendedores es mejorar los registros de abril, aunque no se espera una importante aceleración del consumo. “La menor demanda de polietileno de alta densidad a lo largo del mes de abril, derivada de los parones de las fiestas y por estrategia empresarial, ha frenado la tendencia alcista de los precios de los últimos meses, produciéndose las primeras bajadas en lo que llevamos de año”, mencionó un proveedor nacional de polímeros. Por su parte, un comercial de plásticos levantino dijo: “Aunque los precios han bajado un poco, ahora mismo en nuestra zona comercial hay poca actividad porque las fiestas continúan; esta vez con la celebración de los Moros y Cristianos”. En cuanto a las previsiones para la segunda quincena del mes y comienzos de junio, las fuentes del sector consultadas coinciden en que están marcadas por la incertidumbre. “De momento, se espera que la variedad de ofertas persista en la segunda quincena de mes para reactivar la demanda”, expuso una fuente consultada. Por su parte, un fabricante de tubería mencionó: “No se descarta absolutamente nada, lo mismo puede haber un efecto rebote y que se vuelva a encarecer el PEAD, o que continúe la tendencia bajista de las tarifas. Será el contrato del etileno del mes de junio, junto a la evolución del petróleo y la energía, los condicionantes para establecer las próximas tarifas”. A todo ello, hay que añadir la poca cantidad de importaciones que están entrando en nuestro país, y que los transformadores españoles no ven esta opción muy rentable en las fechas en las que nos encontramos. Por tanto, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film variaba en la segunda semana completa de mayo entre 2.040 y 2.110 €/Tm. En cuanto al PEAD para soplado, la cotización media variaba desde los 2.100, hasta los 2.180 €/Tm. Por su parte, el polietileno de alta densidad para inyección se vendía a un precio medio de 2.100 €/Tm., aunque algunos distribuidores mantenían estables sus tarifas en el entorno de los 2.330 €/Tm.

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La segunda semana de mayo en el mercado de polipropileno ha servido para que se consolide el abaratamiento medio de 65 €/Tm. respecto a abril, siguiendo de este modo la misma línea descendente del monómero. Hay, incluso, operaciones que se han cerrado reflejando descensos de precios próximos a los 100 €/Tm. “Estamos viendo bajadas de precios y en algunos casos puntuales nos encontramos ofertas agresivas de algunos productores para coger pedidos de forma inmediata porque tienen plazo de entrega de 2 a 3 semanas”, dijo un comprador habitual de materiales para el envase. No obstante, a pesar de las significativas ofertas, las compras no están siendo muy abundantes, debido a que el sector supo aprovisionarse bien en marzo ante el temor a más encarecimientos. “Están intentando aguantar un poco con el material que tienen, antes de comprar, porque a pesar de los descuentos, las tarifas siguen en niveles muy elevados”. Con todo ello, las expectativas para lo que resta de mes y de cara a junio son una incógnita. “Habrá que ver cómo se comporta el precio del monómero en el sexto mes de 2022 y a partir de ahí, se aplicarán los ajustes pertinentes. Falta material de muchos tipos y lo más probable es que en junio las tarifas se acentúen”, comentó un reputado agente del mercado. Los problemas logísticos aún persisten, afectando a la disponibilidad y en algunos casos a los precios del material de importación. “Es probable que las dificultades del transporte marítimo por el colapso en los puertos de China y Estados Unidos puedan obstaculizar la bajada de tarifas del polipropileno en los próximos meses. No hay tanta disponibilidad como quisiéramos y esto afectará sin duda a la cotización del termoplástico”, dijo un vendedor de resinas. En la semana del 9 al 13 de mayo, el homopolímero rafia se cotizaba por término medio entre 1.810 y 1.835 €/Tm. Por su parte, el material para extrusión de film costaba entre 2.070 y 2.150 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro país a un precio medio de entre 2.050 y 2.100 €/Tm., aunque algunos vendedores lo seguían comercializando próximo a los 2.200 €/Tm. El copolímero bloque se negociaba en una banda de entre 2.200 y 2.300 €/Tm., y el copolímero random se cotizaba entre 2.245 y 2.400 €/Tm., aunque dependiendo del distribuidor y la especialidad podía alcanzar una horquilla de entre 2.550 y 2.600 €/Tm.

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Los transformadores de poliestireno han conseguido suavizar sustancialmente la subida de la tarifa que habían propuesto la mayor parte de las petroquímicas al inicio de mayo. Gracias a la presión ejercida por los compradores, el incremento medio del precio del polímero está siendo mucho menor de lo que se ha encarecido el estireno, cuyo contrato se cerró 84 €/Tm. por encima del de abril. “Los repuntes de los precios se han situado alrededor de los 30-40 €/Tm., aunque para grados especiales han sido algo superiores. Muchos clientes se han negado a asumir una subida aún mayor, con la amenaza de anular sus pedidos”, indica una fuente consultada. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el poliestireno es el único de los termoplásticos de gran consumo que se ha encarecido durante el quinto mes del ejercicio. De este modo, la cotización del grado de uso general oscila entre los 2.700 y los 2.750 €/Tm., mientras que el tipo de alto impacto se puede adquirir por 2.840-2.890 €/Tm. en el ecuador de mayo. La demanda está mostrando signos de debilidad a causa de las desorbitadas tarifas actuales, y la anunciada falta de producto antichoque no ha tenido mayores consecuencias. Las importaciones de poliestireno procedente de fuera de Europa tampoco están condicionando el mercado. Los actores del mercado de poliestireno apuestan por una caída de los precios a partir de junio, aunque todavía es pronto para hacer pronósticos en un sector con tanta inestabilidad.

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La declaración de fuerza mayor en algunas fábricas de PVC europeas, como es el caso de INOVYN y VYNOLIT, junto a las restricciones en el suministro de la resina que han presentado otras compañías como CIRES o KEM ONE, están reduciendo sustancialmente la cantidad de material disponible en el mercado. Por el momento la tensión no está siendo muy importante, ya que el bajón de la actividad que hubo en abril ha mantenido en equilibrio la demanda y la oferta. Sin embargo, el escenario podría cambiar a lo largo de las próximas semanas, siempre y cuando el consumo se fortalezca en la recta final de la primavera. Por ello va a ser clave observar atentamente la evolución de la demanda a corto plazo. En este contexto, las negociaciones entre suministradores y transformadores de PVC para establecer los nuevos precios mensuales ya han finalizado sin apenas discusión, acordando el traslado íntegro de la parte correspondiente al abaratamiento de 70 €/Tm. incluido en el contrato mensual de etileno, lo que supone 35 €/Tm. de descuento en el caso de la resina. “Sí que hubo quien nada más comenzar las negociaciones insinuó aplicar rollover, pero rápidamente rectificaron porque con los encarecimientos de los últimos meses ya han compensado el aumento del coste energético”, sostiene una fuente del sector. Por lo tanto, la cotización del PVC se consolida en el baremo de los 2.080-2.130 €/Tm. a día 13 de mayo.

••••La inestabilidad en el mercado del PET volvió a notarse en la segunda semana completa de mayo. Aunque algunos actores consultados por nuestra revista afirman que se han producido ajustes puntuales en las negociaciones de compraventa, los precios medios no han variado significativamente. “El que compre por camiones, a lo mejor si está notando ligeros abaratamientos en el mercado spot, pero para el transformador pequeño o mediano, estás bajadas de momento no se están repercutiendo”, manifestó a P&C un comprador habitual de tereftalato de polietileno. En cuanto al material suministrado por contrato, un fabricante de bandejas dijo: “Los precios han subido y la disponibilidad de material es muy baja, así que tenemos un panorama no muy bueno”. Una turbulenta perspectiva que comparten varios agentes de la industria. “Tengo poca esperanza de que bajen los precios. Realmente bajarán cuando haya una sobreoferta, mientras tanto, no va a suceder, porque están produciendo muy poco y mientras esté el puerto de Shanghái parado y los barcos sigan sin llegar, seguiremos inmersos en una temporada de precios inciertos”. En la semana del 9 al 13 de mayo, el precio medio del PET en nuestro país variaba entre 1.800 y 1.870 €/Tm. en el mercado de compraventas puntuales. Asimismo, en función del tipo de contrato, se conoce que en los primeros diez días de mayo se había estado suministrando PET a 1.700 €/Tm., el mismo precio al que se estaba comercializando la escama de botella reciclada.

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