PRECIOS

Las bajadas de los precios de los termoplásticos de gran consumo se aceleran

27 de mayo del 2022

Los abaratamientos de los termoplásticos más consumidos se han ido acentuando según ha ido transcurriendo mayo, siendo frecuentes descensos de tres dígitos en la última quincena del mes, con respecto a la anterior.

Como se preveía, las compraventas de polímeros han sido muy reducidas entre el 23 y el 27 de mayo, pues la expectativa de que los precios bajarán en junio se ha ido imponiendo en el mercado.

Materiales como el polietileno y polipropileno se ofrecían en la última semana de mayo 45 €/Tm. más baratos que una semana antes, lo que se interpretaba como un presagio de los descensos que se pueden registrar en junio y de los que sólo el PET podría escaparse.

Los precios del polietileno han descendido una media de 60 €/Tm. en mayo, con respecto abril. Sin embargo, las tarifas están cayendo mucho más fuertemente en el mercado spot europeo desde mediados de mayo, siendo a finales de este mes entre 135 y 270 €/Tm. más bajas que al concluir abril. El polietileno de baja densidad y el polietileno de alta densidad para film ya se ofrecían más baratos que al inicio de abril.

Al finalizar mayo, el polipropileno se ofrece en el mercado spot 150 €/Tm. más barato que al inicio del mes y al mismo precio que a comienzos de abril. Sin embargo, la cotización promedio en mayo solo es 65-70 €/Tm. más baja que la de abril. Se prevé que la poliolefina siga abaratándose en junio, independientemente de lo que varíe el contrato europeo de propileno en el próximo mes.

Los pedidos de poliestireno han descendido significativamente en la recta final de mayo, debido básicamente a que los transformadores están esperando a que en junio se produzca una rebaja de las tarifas, después del inesperado aumento de precios que ha tenido lugar este mes y que ha sido de unos 30 €/Tm. con respecto a abril.

Incertidumbre entre los actores del mercado de PVC sobre cómo se comportarán las tarifas en junio, ya que no se descarta ni la repetición de los precios, ni un nuevo abaratamiento que afiance la actual senda descendente. De promedio el PVC se ha abaratado 15 €/Tm. en mayo, con respecto al mes anterior.

La previsión de que bajasen los precios del PET en junio ha decaído, tras haberse acordado un aumento de 75 €/Tm. del contrato europeo de paraxileno en mayo, con respecto a abril. El PET se ha vendido en el quinto mes del año 70 €/Tm. más barato que en el mes precedente.

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Los precios del polietileno de baja densidad han acumulado un descenso de entre 120-150 €/Tm. en la segunda quincena de mayo, llegándose a ofrecer en algunos casos hasta 250 €/Tm. más barato que a principios de mes. Pese a la caída de los precios, la demanda es mayor que en abril, pero inferior a la de hace quince días, lo que ha posibilitado una mayor disponibilidad. Las importaciones siguen restringidas, aunque hay signos de mejora en los tiempos de entrega del material procedente de Oriente Medio. Los flujos de material procedente de EE.UU. también parece que están aumentando poco a poco. No obstante, los retrasos en el transporte, tanto marítimo, como terrestre, y los altos costes de producción siguen siendo circunstancias desfavorables. Los precios de referencia variaban entre 2.000-2.250 € /Tm. el pasado día 27, siendo frecuentes ofertas a 2.150 €/Tm., frente a 2.260 €/Tm. dos semanas antes. También ha seguido ofreciéndose polietileno de baja densidad a 2.300-2.350 €/Tm. No obstante, los productores se resistían a bajar los precios de sus contratos de mayo más de 70 €/Tm., con respecto a los de abril, situándolos en 2.565 €/Tm., 426 €/Tm. por encima de los precios spot.

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Aunque no han bajado tanto como los de baja densidad, los precios de polietileno de baja densidad lineal han descendido 50 €/Tm., con respecto a mediados de mayo y 110 €/Tm. con relación a finales de abril. Salvo la de PEBDL buteno, la disponibilidad de la mayoría de tipos de polietileno lineal sigue siendo bastante corta, especialmente la de PEBDL hexeno y octeno; mientras que algunos compradores han comenzado a apreciar una mayor facilidad para abastecerse de PEBDL metaloceno desde que se iniciara la segunda quincena de mayo. Aunque los flujos de importación procedentes de EE.UU. y Oriente Medio han ido aumentando poco a poco, los problemas logísticos persisten y no se espera que los suministros empiecen a normalizarse hasta el segundo semestre del año, según han apuntado algunos agentes del sector. A este problema, que viene de lejos y que mantiene inquietos a los distribuidores de estos materiales extracomunitarios, se une ahora el fortalecimiento del dólar frente al euro, lo que presumiblemente afectará a los precios y a los márgenes. Las tarifas de PEBDL buteno han variado entre 2.010 y 2.120 €/Tm. en la última semana completa de mayo, aunque también se ha ofrecido a entre 2.150-2.260 €/Tm. y hubo oportunidades desde 1.880, a 2.000 €/Tm. El precio del PEBDL hexeno ha oscilado entre 2.100-2.150 €/Tm., aunque también se ofertó más barato, entre 2.050-2.080 €/Tm., y más caro para determinadas aplicaciones, oscilando entre 2.300- 2.600 €/Tm. También las tarifas del PEBDL octeno han disminuido en torno a 50-70 €/Tm. a lo largo de la segunda quincena, especialmente las más elevadas. La cotización de este material se situaba en unos 2.540 €/Tm., aunque dependía del vendedor. No obstante, también se ha ofertado algo más barato, a entre 2.200-2.600 €/Tm., y más caro, a entre 2 650 y 3.300 €/Tm., para algunas aplicaciones especiales. La demanda de PEBDL metaloceno se ha mostrado también bastante floja en mayo, por lo que la disponibilidad a punto de finalizar el mes ha mejorado. Es por ello, que algunos suministradores han decidido rebajar las tarifas de PEBDL metaloceno, situándolas en 2.180 €/Tm., por término medio, aunque también se ha ofrecido a 2.300–2.700 €/Tm., e incluso más, llegando a 3.000 €/Tm., para algunas aplicaciones especiales.

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La principal novedad que ha surgido durante la última semana completa de mayo en el mercado del polietileno de alta densidad tiene que ver con una llegada considerable de material foráneo. El crecimiento de las importaciones que se está registrando durante la segunda quincena, va a ser uno de los factores que marcarán el mercado el próximo mes de junio, según han apuntado diferentes actores de la industria. “Comienzan a aumentar las llegadas de producto procedente de Estados Unidos, Qatar y Arabia Saudí, cuyos precios resultan bastante atractivos para los transformadores españoles, ya que se sitúan por debajo de los 2.000 €/Tm.”, dijo un fabricante de envases y piezas industriales que concretó: “De PEAD para soplado se están viendo ofertas de importación a entre 1.900 y 1.950 €/Tm.”. Este crecimiento de las importaciones es una de las razones que llevan a pensar que a lo largo del sexto mes del año las tarifas puedan descender. “Lo más probable es que se traslade lo que suceda con el precio del etileno, pero una mayor oferta de material extracomunitario podría ayudar a que las bajadas sean superiores a la del monómero”, expuso un comprador habitual de resinas. Además, la demanda no está siendo muy destacable y solo se está comprando lo justo. “No me da la impresión de que esté tirando mucho la demanda, porque muchos distribuidores que me llaman me ofrecen material y eso es porque tienen necesidad de vender y hay producto suficiente”. Una floja demanda que se espera que remonte a partir del mes que viene a medida que aumenta el consumo. “Comienza la campaña de verano y ahora en junio y julio las empresas suelen hacer stock”, comentó un distribuidor de polímeros. Por su parte, un transformador del norte peninsular afirmó: “Hacemos envases para fertilizantes que ahora mismo es la época, y de cara a la temporada de verano nos metemos de lleno con materiales para la alimentación”. De este modo, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film se consolidaba en la semana del 23 al 27 de mayo entre 2.040 y 2.110 €/Tm. En cuanto al PEAD para soplado, la cotización media era de entre 2.130 y 2.150 €/Tm. Por su parte, el polietileno de alta densidad para inyección se vendía a un precio medio de 2.100 €/Tm.

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Los precios del polipropileno no han variado en la última semana completa de mayo y los actores de este mercado ya tienen la mirada puesta en el próximo mes de junio. Los factores que pueden influir en la evolución de la tarifa del polipropileno apuntan a bajadas o, como mínimo, a un mantenimiento de la cotización del polímero durante el próximo mes de junio, siempre dependiendo de cómo se cierre el contrato mensual de propileno. “A no ser que se produzca algún cambio inesperado, lo normal es que los precios se mantengan o bajen en junio”, expone una de nuestras fuentes. Además, la ralentización de la demanda está siendo la tónica en este quinto mes del año, por lo que la amplia disponibilidad que manejan los proveedores impide plantearse que los precios puedan volver a subir. “Aunque las compraventas que se han cerrado en el mercado de polipropileno en las tres últimas semanas de mayo incluían como mínimo el descenso del coste del monómero, la demanda se ha mantenido bastante floja en comparación con años anteriores en este mismo periodo”, dijo un distribuidor de polímeros levantino. En la semana del 23 al 27 de mayo, el homopolímero rafia se cotizaba por término medio entre 1.810 y 1.835 €/Tm. Por su parte, el material para extrusión de film costaba entre 2.070 y 2.150 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro país a un precio medio de entre 2.050 y 2.100 €/Tm., aunque algunos vendedores lo seguían comercializando próximo a los 2.200 €/Tm. El copolímero bloque se negociaba en una banda de entre 2.200 y 2.300 €/Tm., y el copolímero random se cotizaba entre 2.245 y 2.400 €/Tm., aunque dependiendo del distribuidor y la especialidad podía alcanzar una horquilla de entre 2.550 y 2.600 €/Tm.

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Durante la segunda quincena de mayo cada vez más suministradores de poliestireno han logrado acercar significativamente el incremento del precio del polímero al registrado en el contrato mensual de estireno. “Sí que es verdad que en la primera mitad del mes las petroquímicas fueron prudentes y, ante la presión de los transformadores, aplicaron un repunte medio de alrededor de 40 €/Tm., pero en las últimas semanas no ha sido extraño ver operaciones que se cierran en torno a 80 €/Tm. por encima de los valores de abril”, certifica una fuente del sector. La cotización media, no obstante, se mantiene en el baremo de los 2.700-2.750 €/Tm. en el caso del grado de uso general, y en los 2.790-2.840 €/Tm. si hablamos del tipo de alto impacto. La recta final de mayo se ha llenado de rumores sobre supuestos problemas de disponibilidad a partir de las próximas semanas, aunque los expertos esperan que sea algo puntual. Por su parte, la demanda, excepto en las aplicaciones destinadas a productos relacionados con el verano, ha descendido en las últimas jornadas a la espera de lo que acontezca en junio. “Se ha notado una contención en el consumo porque muchas empresas están esperando a que haya mejores precios el próximo mes”, afirma un analista al respecto. En efecto, todos los indicadores apuntan a que en junio se producirá un abaratamiento, aunque nadie se atreve a darlo por seguro, “ya que lo mismo pensábamos que iba a pasar en mayo y al final fue todo lo contrario”, matiza otro actor del mercado.

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Los actores del mercado de PVC dudan sobre lo que puede acontecer a partir de la primera semana de junio en cuanto a la evolución de las tarifas. Por un lado, hay quien piensa que la tendencia descendente iniciada en mayo debería tener continuidad para moderar así los elevados niveles en los que se mueven actualmente los precios de la resina. En cambio, desde otras compañías restan expectativas sobre un posible abaratamiento en el sexto mes del curso. “Está claro que deberían aplicar un descuento significativo, pero lo vemos difícil. Viendo los indicadores de la nafta no se descarta un rollover, así que como mucho realizarán una leve rebaja para compensar el recargo energético que hicieron anteriormente”, declara una fuente consultada. De momento la disponibilidad de material no está jugando un papel decisivo, a pesar de las restricciones en el suministro de varias plantas ibéricas. “ERCROS y CIRES ya han reanudado su producción normal, pero la fábrica de INOVYN en Martorell está abasteciendo a otras factorías europeas del grupo. Aún así, no está habiendo grandes dificultades para encontrar producto”, desgrana un experto en este campo. Esta ausencia de problemas en la oferta se explica porque el consumo actual no es muy boyante para las fechas en las que estamos. Las importaciones de PVC americano, por su parte, siguen llegando paulatinamente, aunque sus precios no terminan de ser muy competitivos. Mayo llega a su final con el abaratamiento consolidado de 35 €/Tm. que fue decidido por unanimidad entre las petroquímicas, lo que deja la cotización de la resina sobre los 2.080-2.130 €/Tm. a día 27 de mayo.

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De nuevo, las tarifas del PET se han mantenido estables en la semana del 23 al 27 de mayo, con respecto a las de las dos últimas semanas. La demanda se ha mantenido a lo largo del mes de mayo algo más activa que en meses anteriores. “En mayo hemos comprado más cantidades de tereftalato de polietileno que en los meses anteriores. Estamos a punto de entrar en una temporada alta de consumo de nuestros productos y por ello necesitamos mayores cantidades de material para la producción de botellas y envases de cara al inicio del verano”, afirman desde el departamento de compras de una empresa española de packaging. Otra compañía consumidora de PET afirma que: “Las vacaciones estivales son un periodo en el que aumenta sensiblemente el uso de envases plásticos y en concreto, un mayor consumo de bebidas. La demanda ha sido la habitual en este mes de mayo, y se ha notado una mejor disponibilidad de material que hace unos meses”. Por lo tanto, no se han apreciado problemas de abastecimiento, como se percibía meses atrás, aunque según algunos consultados la oferta de material continúa siendo muy ajustada. “Hicimos un gran pedido a principios de mes y no hemos tenido problema para que nos sirvan, pero he oído que otras empresas han tenido que recurrir a varios proveedores”, informó un fabricante de envases. En la última semana completa de mayo, el precio medio del PET en España para compraventas puntuales oscilaba entre 1.800 y 1.870 €/Tm., mientras que por contrato las tarifas partían de 1.700 €/Tm.

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